Premier Energy Group, companie energetică integrată vertical, a anunțat semnarea unui acord pentru achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO), de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Tranzacția este estimată la aproximativ 700 de milioane de euro și reprezintă un pas important în strategia grupului de a-și consolida poziția pe piața din România. Achiziția include o participație de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., și o participație similară în Evryo Power S.A.
Premier Energy: extindere strategică în România
Prin această achiziție, Premier Energy Group își dorește să adauge componenta de distribuție a energiei electrice în operațiunile sale din România. Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța tranzacției, menționând că aceasta va alinia mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică. Grupul intenționează să își consolideze capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic.
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României. Rețeaua se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Aceasta este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și joacă un rol esențial în infrastructura energetică națională. Evryo Power S.A. asigură servicii operaționale și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție.
Implicații financiare și operaționale
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a accentuat impactul tranzacției. Acesta a afirmat că adăugarea segmentului de distribuție a energiei electrice va îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor de numerar ale grupului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, ceea ce indică o evaluare atractivă. J.P. Morgan acționează ca consultant financiar al Companiei, oferind îndrumare strategică și expertiză în cadrul procesului.
Pentru finanțarea achiziției, compania este în discuții avansate privind o posibilă emisiune de obligațiuni. Această strategie include un pachet de finanțare de tip bridge-to-bond în faza inițială. Obiectivul pe termen mediu este finanțarea integrală sau parțială a tranzacției printr-o emisiune formală de obligațiuni.
Următorii pași și perspective
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care va fi solicitată în Adunarea Generală Anuală din 10 iunie 2026. De asemenea, sunt necesare aprobările de reglementare uzuale. Finalizarea financiară a tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
În prezent, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de Jiři Šmejc. Listarea la Bursa de Valori București (BVB) a Premier Energy PLC a fost cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani.
Sursa: Stiripesurse.ro
