Conform Romania-insider.com: Banca Transilvania a plasat cu succes primele obligațiuni subordonate pe piețele financiare internaționale, atrăgând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări. Această mișcare strategică vizează diversificarea și optimizarea bazei de capital propriu și a pasivelor eligibile ale băncii.
Succes pe piețe volatile
Tranzacția s-a desfășurat într-un context de piață marcat de o volatilitate ridicată și o abordare selectivă din partea investitorilor față de noile emisiuni. Cererea a provenit predominant de la investitori „real-money”, incluzând fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurări, alături de bănci comerciale, private și instituții supranaționale. Investitorii din Europa au reprezentat 44% din cerere, alături de participanți din Marea Britanie, Statele Unite și Asia. Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul inițial de preț indicat cu 0,35%, ajungând la un nivel comparabil cu emisiuni recente de instrumente similare din zone geografice mai stabile.
Obiective strategice și impact economic
Omer Tetik, Director General la Banca Transilvania, a subliniat importanța capitalului pentru creșterea economică. „Prin această emisiune de obligațiuni, ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele viitoare ale României, companiile și populația, menținând în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent”, a declarat Tetik. Obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122% pe an, cu maturitate în 2037, putând fi răscumpărate începând cu 2032. Emisiunea a fost listată pe Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Rolul intermediarilor și consultanților
Coordonarea vânzării obligațiunilor a fost asigurată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. În calitate de Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea de pe piața locală și de la instituții financiare internaționale. Consultanța juridică a fost oferită de firmele de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL a avut rolul de consultant fiscal.
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital. Această activitate consolidează poziția băncii ca cel mai activ emitent bancar din România și unul dintre cei mai dinamici emitenți financiari din Europa Centrală și de Est.
Sursa: Romania-insider.com
