Conform Romania-insider.com: BCR a coordonat o emisiune de obligațiuni de 30 de milioane de euro pentru Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea, care a fost suprasubscrisă, marchează a patra ieșire a companiei pe piața de capital locală și a treia consecutivă de tip „sustainability-linked bond”. nnObligațiunile au o maturitate de cinci ani și un cupon fix de 5,97% pe an, iar listarea lor pe Bursa de Valori București este în curs. Această inițiativă subliniază angajamentul Autonom față de sustenabilitate și implicarea sa activă pe piețele de capital.
Finanțare sustenabilă pentru Autonom Services
Autonom Services și-a structurat cea mai recentă emisiune de obligațiuni conform propriului Cadru de Finanțare Sustenabilă, validat de Sustainalytics. Obiectivele cheie de performanță (KPI) stabilite pentru această emisiune includ reducerea amprentei de carbon a flotei sale de autoturisme operaționale. nnCompania și-a propus să diminueze emisiile medii de carbon cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030. Pe lângă țintele de mediu, Autonom vizează creșterea reprezentării femeilor pe poziții de management, ajungând la 46% până în 2030.
Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking la BCR, a subliniat importanța Autonom ca emitent recurrent pe piața de capital: „Autonom este un emitent recurent care, pe parcursul a șapte ani pe Bursa de Valori București, și-a construit un istoric solid și a livrat mai multe premiere pentru piața locală. Aceasta este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și cu maturitatea necesară pentru a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare.”
Un istoric solid pe piața de capital
Tranzacția a fost coordonată de un sindicat format din BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare sustenabilă. Din această sumă, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro dintr-un credit sindicat, iar 15 milioane de euro dintr-o facilitate acordată de Banca Europeană de Investiții.
Compania beneficiază de o evaluare de credit B+ cu perspectivă stabilă, acordată de Fitch Ratings și reafirmată în 2026. Acest rating susține încrederea investitorilor în stabilitatea și potențialul de creștere al Autonom Services. nnEmisiunea reprezintă un pas important pentru Autonom în eforturile sale de a-și finanța planurile de extindere și de a-și consolida poziția pe piața serviciilor de mobilitate.
Sursa: Romania-insider.com
