Conform Romania-insider.com: Raiffeisen Bank atrage 750 milioane RON pe piața de capital
RAIFFEISEN BANK România a finalizat recent o emisiune de obligațiuni senior preferențiale, în valoare totală de 750 de milioane de lei românești (RON). Această operațiune, care implică titluri cu maturitate în anul 2033, marchează o nouă etapă în strategia de finanțare a băncii pe piața internă de capital.
Emisiunea, a șaptea de acest tip în portofoliul băncii, s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali. Obligațiunile beneficiază de un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani de derulare a contractului. Acest randament este echivalent cu un procent de 0,85% peste valoarea de referință a titlurilor de stat românești denominate în lei.
Rating solid de la Moody’s
Un aspect important al acestei emisiuni este ratingul acordat de agenția de rating Moody’s. Titlurile emise de RAIFFEISEN BANK România au primit o evaluare Baa1, poziționându-se astfel cu două trepte peste ratingul suveran al României, care este de Baa3. Această performanță subliniază soliditatea financiară și perspectivele pozitive ale băncii în viziunea agențiilor de specialitate.
După obținerea aprobării de la Banca Națională a României (BNR), aceste obligațiuni vor fi integrate în fondurile proprii ale băncii și în baza de pasive eligibile. De asemenea, se anticipează listarea lor pe bursele din LUXEMBURG și București, facilitând astfel tranzacționarea și lichiditatea lor.
Integrare și extindere pe piața românească
RAIFFEISEN BANK România deservește în prezent o bază de aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și companii. Prezența sa pe piața locală depășește 25 de ani, perioadă în care a contribuit la dezvoltarea sectorului bancar românesc.
Achiziția recentă a afacerii GARANTI BBVA din România, încheiată în prima parte a anului 2026, pentru suma de 591 de milioane de euro, reprezintă cea mai semnificativă mișcare de M&A a băncii în ultimii ani. Această tranzacție a marcat un punct de cotitură, venind într-un context în care RAIFFEISEN BANK, la nivel global, s-a confruntat cu presiuni legate de prezența sa în Rusia, în urma invaziei din Ucraina și a sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.
Emisiunea de obligațiuni reflectă strategia băncii de consolidare a poziției pe piața românească și de diversificare a surselor de finanțare, contribuind la susținerea activității de creditare și la îndeplinirea cerințelor de reglementare privind capitalul.
Sursa: Romania-insider.com
